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Excel伴侣使用说明

  • 时间:4周前
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  在企业的日常经营活动中,对数据的处理必不可少,特别是数据量稍微大,可能就会严重占用相关人员的时间和精力,且手工操作还会带来一些数据准确性的风险,明明几分钟就可以搞定的事情可能需要几个小时,效率和准确度都大打折扣,而这些工作99%以上都是通过Excel来完成的,对excel相关功能的了解程度直接决定了工作效率的高低,ExcelVBA又能够更进一步的赋能数据编辑与处理工作,所以为提升运营效率和数据准确度,释放相关人员的时间和精力更多的用于更高层次的企业经营和思考上,再加上本人正好有一些vba的知识,故才有了此工具的诞生,为了突出其与excel的紧密结合,特取名“Excel伴侣”。

  下面对相关的菜单功能以及适用场景做一下介绍,希望能帮助使用者更快告别原始手工时代,步入工具自动化的新时代。

  Excel伴侣使用说明 编程

   订单详情(KXB):是基于Matomo工具的数据结构,弥补matomo自身报表系统的弱势,根据实际需要抽取的指定时间段内的销售订单数据,是以订单为主线,包括了订单的天然属性,产品相关属性,以及最重要的流量来源等内容,是按不同维度进行统计分析的最原始数据,所以再使用②③④等菜单时,需要先通过①得到订单详情,主要主站人员用

  渠道统计(KXB):基于订单详情,按渠道的维度统计各渠道的销量情况,并进一步结合matomo的数据结构,将各渠道的访问量做了汇总统计,通过饼状图进行横向比较。主要主站人员用

  产品统计(KXB):基于订单详情和matomo的数据结构,按产品维度统计每个产品的销量,总的访问量以及各渠道的访问量,并对销量前10的产品做饼状图展示,主要主站人员用

  转化统计(KXB):基于订单详情和matomo的数据结构,除了包含③的功能外增加了各渠道来源对应的访问量,转化的订单数,保费数以及转化率,主要主站人员用.

       频道统计(KXB):基于matomo的数据结构,对网站重要频道和列表页的流量及转化情况进行监控统计,并细化投放的渠道来源,从保费、订单数量、访问量及转化率等维度进行检测,辅助业务作出更有效的广告投放决策,主要主站人员用。

  KF业绩统计(BK):基于保咖系统的原始数据,按具体的客服人员汇总统计制定时间内的业绩情况

  BD拓客追踪(BK):基于保咖系统的原始数据,追踪BD人员的业务拓展情况,主要包括发展的人员数量,当月发证数量,累计发证数量等用于考核BD人员的核心指标的统计。主要保咖人员用

  续期数据转换(KF):长险销售的时间效应决定了续期时代的来临,对于销售人员来说续期的手续费是写到基本法里的,所以续期佣金的结算势在必行,而这主要依赖于续期的业务数据,目前有些保险公司的续期数据是以接口的形式推送过来,还有不少公司是人工推送,该功能针对不同公司人工推送来的数据做转换,转换成系统能够识别的格式再导入系统用于后续的结算。该功能目前是IT人员在用,会择机移交给客服人员使用。

  CDN地址转换(IT):每周的系统升级有一个环节必不可少,那就是对cdn缓存的人工刷新,需要提前知道需要刷新的缓存文件的地址和路径,该功能能够把升级的静态资源对象文件转换成CDN能够识别的路径,不必每次再手工转换,该功能能主要是系统升级人员使用。


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